RPT-Suncor va racheter Canadian Oil Sands, offre relevée

lundi 18 janvier 2016 15h19
 

(Rpt coquille titre)

18 janvier (Reuters) - La compagnie pétrolière et gazière canadienne Suncor Energy a dit lundi qu'elle était parvenue à un accord pour racheter Canadian Oil Sands après avoir relevé son offre intégralement en titres sur sa cible, la valorisant à 4,24 milliards de dollars canadiens (2,7 milliards d'euros).

L'accord a été trouvé un peu plus d'une semaine seulement après une prolongation par Suncor de son offre hostile lancée en octobre et qui n'avait été approuvée que par un peu plus de 40% des actionnaires de Canadian Oil Sands.

L'opération de consolidation sur le marché pétrolier canadien intervient dans un contexte de reprise de la chute des cours du pétrole depuis novembre dernier en raison d'un excédent d'offre chronique encore accentué par la perspective d'une augmentation des livraisons iraniennes après la levée des sanctions internationales à l'encontre de Téhéran.

Suncor offrira 0,28 de ses actions pour une action Canadian Oil Sands contre une parité de 0,25 précédemment proposée.

L'offre relevée valorise l'action Canadian Oil Sands à 8,74 dollars canadiens, correspondant à une prime de 17% par rapport au cours de clôture de vendredi.

En prenant en compte la dette de Canadian Oil Sands, estimée à 2,4 milliards de dollars canadiens, la valorisation de la compagnie ressort à 6,6 milliards de dollars canadiens, ont dit lundi les deux entreprises dans un communiqué.

Canadian Oil Sands détient une participation de 36,7% dans Syncrude, le plus important projet canadien de pétrole bitumineux, dans le nord de l'Alberta. Suncor, qui en détient 12%, verra ainsi sa participation passer à 49% après le rachat.

Les sables bitumineux de l'Alberta constituent les troisièmes réserves de brut mondiales, après l'Arabie saoudite et le Venezuela.

(Amrutha Gayathri, Marc Joanny pour le service français, édité par Bertrand Boucey)