LEAD 1-GE vend son électroménager au chinois Haier pour $5,4 milliards

vendredi 15 janvier 2016 10h53
 

(Actualisé avec des précisions)

15 janvier (Reuters) - General Electric a conclu la cession de la totalité de ses activités d'électroménager au chinois Qingdao Haier pour 5,4 milliards de dollars (5,0 milliards d'euros) en numéraire, ont annoncé les deux sociétés vendredi.

GE avait renoncé le mois dernier à vendre ces actifs au suédois Electrolux face à l'opposition des autorités antitrust américaines.

Haier, dont la présence aux Etats-Unis est pour l'instant discrète, conservera la marque GE Appliances, ainsi que le siège social de Louisville (Kentucky) et l'équipe dirigeante de l'entreprise.

La transaction inclut la participation de 48,4% de GE Appliances dans Mabe, une société d'électroménager mexicaine liée commercialement à GE Appliances depuis 28 ans.

L'opération, qui est pour l'heure la plus importante jamais réalisée par le groupe Haier, est subordonnée aux autorisations réglementaires qui doivent être délivrées en Chine, aux Etats-Unis, au Mexique et en Argentine, a dit une personne autorisée à s'exprimer au nom de Qingdao Haier.

Elle doit également être approuvée par les actionnaires de Qingdao Haier, soit le groupe Haier et le fonds de capital investissement américain KKR, qui ont ensemble 50,8% du capital. Le groupe Haier détient seul 41% du capital de Qingdao Haier.

GE a dit de son côté que la transaction, censée être bouclée à la mi-2016, se traduirait par un bénéfice net exceptionnel de l'ordre de 20 cents par action, valorisant les actifs cédés à dix fois leur excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) des 12 derniers mois.

GE Appliances a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars et un Ebitda de 400 millions. Il emploie 12.000 salariés, dont 96% aux Etats-Unis.

(Ankush Sharma, Marc Joanny et Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)