Asahi va lancer la semaine prochaine une offre sur Grolsch et Peroni-presse

samedi 9 janvier 2016 05h21
 

TOKYO, 9 janvier (Reuters) - Le brasseur japonais Asahi Group soumettra dès le début de la semaine prochaine une offre pour les marques Grolsch et Peroni, détenues par le britannique SABMiller, en mettant jusqu'à 400 milliards de yens (3,1 milliards d'euros) sur la table, rapporte le quotidien Yomiuri.

Anheuser-Busch InBev, qui a lancé il y a deux mois une offre amicale de près de 100 milliards d'euros sur SABMiller, espère conclure dans les trois mois la vente de Grolsch et de Peroni afin d'obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à son projet de fusion, ont dit des sources le mois dernier.

Si jamais l'offre d'Asahi était retenue, ce serait la plus importante acquisition à l'international jamais réalisée par un brasseur japonais, surpassant ainsi le rachat de l'australien Lion Nathan par Kirin Holdings effectué en 2009 pour 3,3 milliards de dollars (3,0 milliards d'euros), poursuit Yomiuri.

Personne n'était disponible dans l'immédiat chez Asahi pour commenter l'information.

Le projet de fusion entre Anheuser-Busch InBev et SABMiller, qui donnera naissance à une entité produisant près d'un tiers des bières consommées dans le monde, ne pouvait manquer de réveiller les ambitions internationales des brasseurs japonais, à l'étroit dans un marché domestique saturé.

Avant la cession des marques Grolsch et Peroni, deux marques dites "premium", AB InBev a déjà conclu la vente de la participation de 58% de SABMiller dans la coentreprise américaine MillerCoors pour 12 milliards de dollars, déjà pour faciliter l'aval des autorités..

Les fonds américains de capital-investissement KKR, Bain Capital et TPG ont manifesté leur intérêt pour les marques mises en vente par AB InBev, qui comprennent aussi la bière artisanale Meantime. Les fonds européens PAI Partners, BC Partners, Cinven et Permira sont également sur les rangs, selon des sources.

Peroni, marque italienne vendue depuis 1846, fait partie de SABMiller depuis 2003. Elle est principalement vendue au Royaume-Uni et en Italie alors que Grolsch, reconnaissable à ses bouchons flip-top, a pour principal marché les Pays-Bas. (Tim Kelly, Benoit Van Overstraeten pour le service français)