LEAD 1-BOC Aviation espère lever $3 mds avec son IPO à Hong Kong au T2

mardi 5 janvier 2016 11h55
 

(Actualisé avec précisions, contexte)

SINGAPOUR, 5 janvier (Reuters) - Bank of China (BOC) a mandaté BOC International et Goldman Sachs pour organiser l'introduction en Bourse de sa filiale de leasing BOC Aviation, qui devrait lui permettre de lever environ trois milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) a-t-on appris de sources proches du dossier.

BOC Aviation, basé à Singapour, lancera son offre publique de vente (IPO) à Hong Kong dans le courant du deuxième trimestre, avec également le concours de Morgan Stanley, ont précisé les sources. Il s'agira de la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée dans le secteur de la location d'avions, et elle sera révélatrice de la montée en puissance des compagnies asiatiques dans un marché mondial du leasing estimé à 217 milliards de dollars.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Bank of China, de sa filiale de banque d'investissement BOC International ou des deux banques d'affaires américaines.

Avec un parc d'environ 250 avions d'une valeur de 9,4 milliards de dollars selon la revue Flightglobal, BOC Aviation est le numéro deux du leasing d'avions en Asie derrière le japonais SMBC Aviation Capital. La société, formée après le rachat par Bank of China de l'ex-filiale de leasing de Singapore Airlines en 2006, a réalisé au premier semestre 2015 un bénéfice net de 171 millions de dollars, en hausse de 5%.

Un autre loueur d'avions chinois, CDB Leasing, filiale de la banque publique China Development Bank (CDB), prévoit lui aussi une IPO au deuxième trimestre 2016, dont il attend un produit d'environ un milliard de dollars. (Anshuman Daga et Fiona Lau, avec Shu Zhang à Pékin, Véronique Tison pour le service français)