CGG-$126,7 mlns d'obligations 2017 apportées pour échange

vendredi 18 décembre 2015 13h26
 

PARIS, 18 décembre (Reuters) - CGG annonce vendredi que 93,8% des obligations à échéance 2017 en circulation, soit 126,7 millions de dollars, ont été apportées à l'offre publique d'échange organisée dans le cadre des opérations de refinancement engagées pour rééchelonner sa dette.

En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et 80,37 millions d'obligations 2022 ont été apportés, ajoute CGG dans un communiqué.

L'offre a été lancée en novembre par CGG Holding (US), filiale indirecte du spécialiste des services et équipements géophysiques, touché de plein fouet par la réduction des budgets d'exploration des compagnies pétrolières.

En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et 80,37 millions d'obligations 2022 ont été apportés, indique CGG dans un communiqué.

Les 126 millions de dollars d'obligations 2017 et 84 millions d'euros restants d'un prêt du groupe néerlandais Fugro datant de 2013 seront remplacés par un prêt à terme garanti et à maturité 2019, avait précisé CGG le 7 décembre en annonçant une augmentation de capital de 350 millions d'euros maximum pour renforcer ses fonds propres.

Le communiqué :

bit.ly/1Qx7aI4 (Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)