AB InBev espère vendre Grolsch et Peroni d'ici mars-sources

jeudi 17 décembre 2015 20h54
 

par Pamela Barbaglia et Martinne Geller

LONDRES, 17 décembre (Reuters) - Anheuser-Busch InBev espère conclure dans les trois mois la vente des marques de bière Grolsch et Peroni afin d'obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à son projet de rachat de SABMiller, a-t-on appris auprès de sources proches du processus.

Ces deux marques de SABMiller pourraient valoir ensemble jusqu'à 1,8 milliard d'euros, ont-elles précisé, en ajoutant que des contacts seraient pris dès vendredi.

AB Inbev, le premier brasseur mondial, a lancé le 11 novembre son offre amicale de près de 100 milliards d'euros sur SABMiller et conclu parallèlement la vente de la participation de 58% de celui-ci dans la coentreprise américaine MillerCoors pour 12 milliards de dollars (11,1 milliards d'euros), déjà pour faciliter l'aval des autorités..

AB Inbev, basé en Belgique, possède en Europe Corona et Stella Artois, deux marques "premium" comme Peroni et Grolsch.

Ces deux dernières génèrent ensemble un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 120-150 millions d'euros et pourraient être valorisées autour de 12 fois leur Ebitda, ont dit les sources.

Les conseils financiers d'AB Inbev, Lazard et Deutsche Bank, communiqueront vendredi des informations préliminaires aux parties intéressées, ont-elles ajouté. Ces dernières seront invitées à soumettre des offres non contraignantes pour la mi-janvier et AB Inbev espère conclure le processus d'ici début mars.

"Dans ce dossier, tenir le calendrier est plus important que de maximiser la valeur", a dit une sources.

Cet empressement devrait favoriser des sociétés de capital-investissement plus promptes à abattre leurs cartes que les industriels du secteur qui devront auparavant évaluer l'impact de l'acquisition en termes de concurrence.   Suite...