LEAD 2-L'indien Mahindra rachète Pininfarina

lundi 14 décembre 2015 16h52
 

(Actualisé avec des précisions, contexte)

BOMBAY, 14 décembre (Reuters) - Le groupe indien Mahindra rachètera le designer italien Pininfarina pour 33 millions d'euros environ, afin de développer ses propres activités de design dans l'automobile.

Pininfarina, réputé pour avoir dessiné les lignes de modèles Ferrari, Maserati, Rolls-Royce et Cadillac, est la dernière marque transalpine de renom en date à passer sous bannière asiatique.

En mars dernier, le fabricant de pneumatiques Pirelli avait été racheté par le chinois China National Chemical (ChemChina) pour 7,1 milliards d'euros.

L'opération se fera par l'intermédiaire d'une nouvelle structure dont le constructeur automobile Mahindra & Mahindra aura 40% du capital et Tech Mahindra, société d'externalisation informatique, le solde, a précisé le conglomérat indien lundi.

Cette coentreprise prendra 76,06% du capital de Pininfarina à raison de 1,1 euro par action et lancera également une OPA au même prix sur les minoritaires représentant 23,94% du capital.

La transaction doit être bouclée au premier semestre 2016 et la coentreprise injectera 20 millions d'euros dans Pininfarina par le biais d'un placement de titres. Elle apportera par ailleurs aux créanciers de Pininfarina une garantie ne dépassant pas 114,5 millions d'euros.

L'endettement de Pininfarina était de 47,4 millions d'euros au 30 septembre dernier.

Mahindra a pris contact avec la société italienne en début d'année mais elle avait embauché en 2013 Hubert Tassin, un ex-designer de Pininfarina.   Suite...