Parrot-Succès de l'augmentation de capital de 300 millions

lundi 14 décembre 2015 11h04
 

PARIS, 14 décembre (Reuters) - Parrot, spécialiste français des drones, est parvenu à réunir 300 millions d'euros lors d'une levée de fonds qui voit la banque publique Bpifrance et un fonds chinois entrer à son capital.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires a été sursouscrite avec une demande totale d'environ 426 millions d'euros, représentant environ 142% du montant de l'offre, précise Parrot dans un communiqué.

Elle a été réalisée sur la base de 7 actions nouvelles pour 5 actions existantes, avec un prix de souscription de 17 euros par ABSA (action à bon de souscription d'action).

Bpifrance entre à hauteur de 5,15% du capital et des droits de vote de Parrot via sa participation à l'augmentation de capital et le rachat de titres à Horizon, société du fondateur et PDG du groupe Henri Seydoux, et le fonds chinois IDG Capital Partners obtient 1,47%.

"Dans un contexte de marché des drones civils en expansion forte et rapide, l'augmentation de capital va permettre à Parrot d'accélérer son développement et de consolider son leadership sur ce marché", souligne la société.

En Bourse, l'action Parrot gagne 0,87% à 24,40 euros à 10h55, contre un gain de 0,39% pour l'indice CAC Mid & Small .

L'augmentation de capital a été dirigée par Natixis et BNP Paribas en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et par HSBC et JPMorgan en qualité de teneurs de livre associés. Rothschild & Cie est intervenu en qualité de conseil financier. (Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)