LEAD 1-Computer Sciences rachètera Xchanging pour £480 millions

mercredi 9 décembre 2015 10h41
 

(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse)

9 décembre (Reuters) - Computer Sciences a annoncé mercredi l'achat de Xchanging pour 480 millions de livres (662 millions d'euros), mettant ainsi un terme à une bataille d'OPA autour du spécialiste de l'externalisation dans le secteur de l'assurance.

L'offre en numéraire de 190 pence par action représente une prime de l'ordre de 72% sur le cours de clôture de Xchanging de 111 pence du 2 octobre, soit la veille du début de la période d'offre. Computer Sciences avait formulé une première offre de 170 pence par action.

Xchanging avait par ailleurs fait l'objet le mois dernier d'une proposition de 175 pence par action de la part d'Ebix , un spécialiste des logiciels d'assurance, le valorisant à 450 millions de livres (638 millions d'euros).

Xchanging avait recommandé en octobre une offre de 412 millions de pence de son homologue Capita, soit 160 pence par action. Les deux sociétés avaient dit à l'époque que l'offre était définitive à moins qu'une tierce partie ne manifeste la ferme intention de surenchérir.

Xchanging a dit que son conseil d'administration ne recommandait plus l'offre de Capita et avait l'intention au contraire de recommander à l'unanimité celle de Computer Sciences.

Xchanging avait également suscité l'intérêt du fonds de capital investissement Apollo Global Management mais celui-ci s'est retiré de la course le mois dernier.

En avalant Xchanging, Computer Sciences s'ouvre un accès au très lucratif marché de l'assurance de sa cible et à son logiciel Xuber, employé en particulier par les Lloyd's.

L'action Xchanging gagne près de 9% à 191 pence en Bourse de Londres en matinée. (Esha Vaish, Wilfrid Exbrayat pour le service français)