LEAD 1-Eurazeo va acquérir l'irlandais Fintrax pour 300 mlns d'euros

lundi 23 novembre 2015 08h20
 

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Eurazeo a annoncé lundi le rachat de 90% des fonds propres de la société irlandaise Fintrax, spécialiste du remboursement de TVA (TFS) et des services de conversion automatique de devises (DCC), pour un montant de 300 millions d'euros.

La société d'investissement a précisé dans un communiqué que l'opération, dont la finalisation est prévue d'ici la fin de l'année, prévoyait le versement de 35 millions d'euros additionnels "en fonction des performances 2016".

Créée en Irlande en 1985, Fintrax est la maison mère de Premier Tax Free, numéro deux mondial de la détaxe qui permet aux touristes étrangers de récupérer la TVA sur leurs achats.

La société est également présente dans les services de conversion automatique des devises, qui permettent aux touristes de payer dans leurs propres monnaies achats en boutiques, hôtels ou restaurants.

Fintrax opère dans 30 pays et sert 14.000 détaillants à travers plus de 150.000 points de vente, générant un volume d'environ 5 milliards d'euros d'achats par an éligibles à la détaxe, a précisé Eurazeo.

Les principaux clients de Fintrax sont des marques de luxe et de distribution telles que Chanel, Gucci, Le Printemps, Michael Kors et Ralph Lauren. La société traite plus de 8 millions de coupons TFS et autant de transactions DCC par an.

La société a enregistré des croissances de son chiffre d'affaires et de son résultat brut d'exploitation (Ebitda) de respectivement 20% et 31% par an depuis 2011. Son chiffre d'affaires des 12 derniers mois à fin juillet s'établissait à 198 millions d'euros. (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)