LEAD 1-Ebix soumet une proposition d'achat à Xchanging

lundi 16 novembre 2015 16h00
 

(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse)

16 novembre (Reuters) - Le concepteur de logiciels d'assurance Ebix a annoncé lundi qu'il avait formulé une proposition d'achat à Xchanging, valorisant le spécialiste de l'externalisation dans l'assurance à 450 millions de livres (638 millions d'euros) environ.

L'action Xchanging a gagné jusqu'à 9,8% à 185 pence, un pic de six mois, après cette annonce. Elle prenait encore 5,3% à 177,50 pence vers 14h55 GMT. Ebix perdait 1,25% sur le Nasdaq.

Cette proposition est de 175 pence par action, soit une prime de 3,9% sur le cours de clôture d'Xchanging vendredi, a précisé Ebix.

Xchanging, qui a confirmé l'existence de discussions, avait déjà recommandé le mois dernier une offre de 412 millions de pences de son homologue Capital, soit 160 pence par action. Les deux sociétés avaient dit à l'époque que l'offre était définitive à moins qu'une tierce partie ne manifeste la ferme intention de surenchérir.

Xchanging a également suscité l'intérêt du fonds de capital investissement Apollo Global Management et de la SSII Computer Sciences. Celle-ci a formulé une offre de 170 pence par action sur Xchanging la semaine dernière, une semaine après qu'Apollo se fut retiré de la course.

Suivant le droit des OPA britannique, Ebix dispose à présent de trois semaines pour soumettre une offre ferme. (Mamidipudi Soumithri, Wilfrid Exbrayat pour le service français)