LEAD 1-Amundi valorisé 7,5 milliards pour son introduction en Bourse

mercredi 11 novembre 2015 19h49
 

* Une valorisation de 7,5 milliards d'euros pour Amundi

* Plus importante IPO en valeur à Paris depuis la crise de 2008

* Impact de +25pdb sur le ratio CET1 de SocGen à fin 2015

* Première cotation jeudi matin (Actualisé avec précisions, communiqué de SocGen)

PARIS, 11 novembre (Reuters) - Amundi a annoncé mercredi que son introduction en Bourse se ferait au prix de 45 euros par action, ce qui valorise le leader européen de la gestion d'actifs à environ 7,5 milliards d'euros et fait de cette opération la plus importante sur le marché français depuis l'éclatement de la crise financière en 2008.

La Société générale a cédé dans ce cadre l'intégralité de sa participation de 20% pour 1,5 milliard d'euros, dans le cadre de cette opération dont le montant total pourra être porté à 1,73 milliard si toutes les options sont exercées. La SocGen a précisé que cette cession aurait un impact positif d'environ 24 points de base sur le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) du groupe à fin 2015.

Le Crédit agricole, qui cède parallèlement, au même prix, 2% du capital à une filiale de la banque chinoise Agricultural Bank of China, conservera pour sa part entre 75 et 78% du capital à l'issue de l'IPO, le flottant devant atteindre entre 20 et 23% du capital environ.

Ce prix de 45 euros s'inscrit plutôt dans la partie basse de la fourchette indicative initiale, fixée entre 42 euros et 52,50 euros avant d'être resserrée à 43-45 euros.

Les salariés pourront souscrire de leur coté à un prix de 36 euros par action, soit une décote de 20%.   Suite...