November 9, 2015 / 11:12 AM / in 2 years

LEAD 1-Lonmin brade ses actions pour son augmentation de capital

3 MINUTES DE LECTURE

(Actualisé avec précisions, résultat de Lonmin, cours à Londres)

JOHANNESURG, 9 novembre (Reuters) - Le producteur de platine Lonmin , touché de plein fouet par la chute des prix des métaux, a choisi lundi un prix symboliquement bas pour son augmentation de capital de 270 millions de livres (378 millions d'euros ou 405 millions de dollars) qu'il se doit de réussir pour rester à flot.

Le groupe, coté à Londres et Johannesburg, propose à ses actionnaires 27 milliards d'actions au prix unitaire de 1,00 pence, soit une action pour 46 détenues et une décote de 94% par rapport au cours de clôture de 16,25p sur le marché londonien vendredi.

L'action gagne 9,23% à 17,92 pence vers 11h00 GMT à Londres, la plus forte hausse de l'indice FTSE du secteur minier , tandis que le titre coté à Johannesburg conserve une avance de 3,74%.

Lonmin avait prévenu le mois dernier que son augmentation de capital serait effectuée avec une "décote considérable" pour refléter la chute de 90% de son cours de Bourse depuis le début de l'année.

Mis à mal par la chute des cours du platine mais aussi des conflits sociaux et une hausse de ses coûts, Lonmin avait annoncé le mois dernier son projet d'augmentation de capital qui, avec l'apport de 370 millions de prêts bancaires, doit lui permettre de refinancer sa dette.

Le groupe a présenté l'augmentation de capital comme étant cruciale pour sa survie et a demandé à ses actionnaires de l'approuver lors d'une assemblée générale le 19 novembre.

"L'augmentation de capital a été pleinement souscrite et nous espérons un vote positif des actionnaires. Nous croyons fermement que la levée de capitaux sert les intérêts de nos actionnaires", déclare le directeur général Ben Magara dans un communiqué.

Pour les analystes d'Investec, les actionnaires n'ont pas vraiment le choix. "La direction les force en gros à choisir entre souscrire ou être dilués dans l'obscurité", écrivent-ils dans une note.

Lonmin avait déjà dû faire appel à ses actionnaires en 2012, à hauteur de 800 millions de dollars, pour redresser son bilan.

Le groupe a fait état lundi d'une perte avant impôt annuelle de 2,26 milliards de dollars, en comprenant des charges de dépréciation et de restructuration de 1,8 milliard, contre une perte de 326 millions un an plus tôt.

L'entreprise avait annoncé en juillet la mise en veilleuse ou la fermeture de plusieurs mines, au prix de quelque 6.000 emplois. Elle a précisé lundi que 3.100 départs avaient été comptabilisés depuis.

Les cours du platine sont remontés par rapport à leurs plus bas de sept ans sous 900 dollars touchés le mois dernier mais ils restent à des niveaux sans précédent depuis 2009. (Olivia Kumwenda-Mtambo, Véronique Tison pour le service français)

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