2 novembre 2015 / 17:58 / il y a 2 ans

LEAD 1-BNP Paribas cède 20,5 mlns d'actions Klépierre (6,5% du capital)

(Actualisé avec contexte, cours de clôture de Klépierre)

PARIS, 2 novembre (Reuters) - BNP Paribas a annoncé lundi avoir engagé la cession de 20,5 millions d'actions Klépierre, représentant 6,5% du capital de la foncière, ce qui représente une transaction d'environ 880 millions d'euros à son cours de clôture.

La banque précise dans un communiqué avoir réalisé cette opération dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

"A l'issue de ce placement, BNP Paribas aura cédé la totalité des actions Klépierre détenues pour compte propre", ajoute le groupe, qui précise que le résultat du placement privé sera communiqué après la clôture du livre d'ordres.

Ce placement sera dirigé par BNP Paribas en qualité de seul coordinateur global et teneur de livre. Crédit Suisse et UBS Investment Bank agiront en tant que teneurs de livre associés.

Klépierre a clôturé lundi à 43 euros, en baisse de 0,41%.

BNP Paribas a déjà cédé en mai 7% du capital de la société foncière auprès d'investisseurs institutionnels à 39,60 euros par action pour un montant d'environ 870 millions d'euros.

La banque de la rue d'Antin avait alors précisé que cette vente renforcerait son ratio de solvabilité financière "common equity tier 1" de 5 points de base.

En mars 2012, la banque française avait vendu un bloc de 28,7% de Klépierre à Simon Property.

Ces cessions interviennent alors que certains analystes s'interrogent sur la capacité de BNP Paribas à renforcer ses fonds propres tout en préservant sa capacité à distribuer 45% de ses profits à ses actionnaires sous forme de dividende.

BNP Paribas a assuré vendredi lors de sa présentation de ses résultats du troisième trimestre qu'elle était en position d'améliorer ses ratios de solvabilité tout en gardant sa politique de dividende inchangée.

Le groupe bancaire a augmenté entre fin juin et fin septembre son ratio common equity Tier 1 et son ratio de levier de 10 points de base chacun à 10,7% et 3,8% respectivement.

Le communiqué :

bit.ly/1OiYHYp (Cyril Altmeyer et Julien Ponthus, édité par Jean-Michel Bélot)

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