LEAD 1-Amundi prévoit de lever entre 1,4 md et 2 mds grâce à son IPO

lundi 2 novembre 2015 08h07
 

* Fourchette indicative de prix fixé entre 42 et 52,50

* Début des négociations prévu le 16/11

* CASA vendra 2% du capital, conservera entre 74,6% et 77,6% du capital après l'IPO (Actualisé avec communiqué Crédit agricole et Société générale)

PARIS, 2 novembre (Reuters) - Amundi a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse grâce à laquelle elle prévoit de lever entre 1,4 milliard d'euros et deux milliards d'euros.

La filiale commune de gestion d'actifs du Crédit agricole et de la Société générale a fixé entre 42 euros et 52,50 euros par action la fourchette indicative du prix de son offre.

Sur la base de la borne inférieure, Amundi pourrait lever entre 1,4 milliard d'euros et, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, 1,6 milliard d'euros, tandis que sur la base de la borne supérieure, le montant du produit brut de l'opération irait de 1,7 milliard d'euros à deux milliards d'euros.

Le prix définitif de l'offre doit être fixé le 11 novembre, et les négociations des actions Amundi sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuter le 16 novembre.

"Cette introduction en bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international", ont déclaré le Crédit agricole et la Société générale dans un communiqué commun.

Comme le prévoit le pacte d'actionnaires mis en place à la création d'Amundi, SocGen prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20% du capital, mais restera lié à Amundi par des accords de distribution, ont ajouté les deux banques dans leur communiqué.   Suite...