Bain prépare la vente ou l'IPO de l'équipementier auto FTE-sces

mercredi 28 octobre 2015 17h39
 

FRANCFORT, 28 octobre (Reuters) - Bain Capital prépare la vente ou l'introduction en Bourse de l'équipementier automobile allemand FTE Automotive pour profiter des valorisations actuellement élevées dans le secteur, a-t-on appris de deux sources informées de ce projet.

Après avoir reçu des marques d'intérêt de la part de groupes asiatiques, Bain a demandé à Rotschild d'explorer les options envisageables pour le fabricant de systèmes de freinage et d'embrayage, y compris une vente ou une IPO qui pourrait intervenir dès le milieu de 2016, ont dit ces sources.

Bain et Rotschild ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

Le fonds américain de capital investissement a acquis FTE en 2013 pour 400 millions d'euros et il espère obtenir entre 650 et 750 millions d'euros d'une vente, selon ces sources.

FTE, sigle de Fahrzeug Technik Ebern, fournit des groupes tels que Volkswagen, General Motors, Ford , PSA et Daimler.

Les opérations de fusion-acquisition se multiplient chez les équipementiers automobiles, les leaders du secteur cherchant à développer leurs portefeuilles, ce qui tire les valorisations à la hausse.

L'un des derniers projets en date concerne le français Montupet, que le canadien Linamar souhaite racheter pour 771 millions d'euros. (Arno Schuetze; Bertrand Boucey pour le service français)