LEAD 2-Oberthur espère lever 500 à 600 millions d'euros lors de son IPO

mardi 20 octobre 2015 12h35
 

* L'IPO servira notamment à réduire la dette-CFO

* Objectif de ramener la dette en deçà de 2,5 fois l'Ebitda

* Le groupe va dépasser 1 milliard d'euros de C.A. cette année-DG (Actualisé avec conférence de presse)

par Matthieu Protard

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Oberthur Technologies (IPO-OBER.PA: Cotation) a indiqué mardi vouloir lever entre 500 et 600 millions d'euros via une augmentation de capital à l'occasion de son introduction en Bourse à Paris d'ici la fin de l'année.

Le spécialiste des cartes à puce, numéro deux mondial derrière Gemalto, compte utiliser une partie des fonds levés pour refinancer et réduire sa dette.

Des sources proches du dossier avaient dit fin septembre à Reuters qu'Oberthur et son principal actionnaire, le fonds d'investissement Advent International, avaient choisi le chemin de la mise en Bourse après avoir décliné une offre d'achat commune présentée par Carlyle et Eurazeo.

"500 à 600 millions d'euros, c'est la taille de l'offre primaire, c'est-à-dire de l'augmentation de capital qui est prévue", a dit à Reuters Anne-France Laclide, la directrice financière d'Oberthur Technologies, en marge d'une conférence de presse.

Elle a aussi expliqué que le groupe, qui réalise actuellement près de 60% de son chiffre d'affaires sur le segment des services financiers, voulait réduire son endettement à moins de 2,5 fois son Ebitda sur la période allant de 2016 à 2018, contre 2,5 fois actuellement.   Suite...