LEAD 1-Microsemi propose de racheter PMC-Sierra pour $2,4 mds

lundi 19 octobre 2015 13h56
 

(Actualisé avec des précisions)

19 octobre (Reuters) - Microsemi propose de racheter PMC-Sierra dans le cadre d'une contre-offre qui valorise ce dernier à quelque 2,4 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros).

L'offre de 11,50 dollars par action représente une prime d'environ 12% sur le cours de clôture de PMC-Sierra vendredi (10,24 dollars). Elle se décompose en 8,75 dollars de numéraire et 0,0736 action Microsemi par action PMC-Sierra.

L'action OMC-Sierra bondit de 11% à 11,38 dollars dans les échanges d'avant-Bourse, revenant ainsi en deçà du prix de l'offre.

Skyworks Solutions, fournisseur d'Apple, avait annoncé le 5 octobre son intention d'acquérir PMC-Sierra pour 10,50 dollars par action, soit 2,0 milliards de dollars au total.

Microsemi, équipementier des semiconducteurs et concepteur de logiciels pour les données stockés sur le "cloud", explique que l'opération lui permettra de proposer des services de stockage adaptables pour les bases de données et les applications d'informatique dématérialisée ou "cloud".

A l'issue de la transaction, qui doit être bouclée en principe en décembre, les actionnaires de Microsemi détiendraient 85% environ du capital de la nouvelle entité et ceux de PMC-Sierra le solde.

Microsemi pense qu'elle sera relutive dès la première année, de 60 cents par action et qu'elle permettra de réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies annuelles. (Kshitiz Goliya à Bangalore, Véronique Tison et Wilfrid Exbrayatpour le service français)