LEAD 1-KKR veut céder Sandro, Maje en 2016 pour plus de E1 md-sources

mercredi 14 octobre 2015 18h59
 

* KKR veut sortir en 2016, via une IPO ou une cession-sources

* SMCP valorisé à plus d'un milliard d'euros-sources

* Le groupe à l'assaut des classes moyennes chinoises-Pdt

par Pascale Denis et Astrid Wendlandt

PARIS, 14 octobre (Reuters) - Le fonds KKR entend céder le groupe Sandro, Maje, Claudie Pierlot (SMCP) en 2016 via une mise en Bourse ou une cession qui valoriserait les trois marques de mode à plus d'un milliard d'euros, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Le fonds américain, qui avait acquis environ 65% de SMCP en 2013 pour une valorisation de 650 millions d'euros, a mandaté les banques UBS et Bank of America Merrill Lynch pour sa sortie.

"Ils vont vendre cet actif en 2016", a déclaré une des sources, ajoutant que toutes les options étaient pour l'instant à l'étude et que KKR testait l'appétit des acheteurs potentiels.

Selon une autre source, une introduction en Bourse aurait la faveur de KKR, qui entend profiter de la dynamique dont jouit le groupe en Chine pour attirer l'intérêt des investisseurs.

Interrogés, KKR, le président de SMCP ainsi que les banques concernées se sont refusés à tout commentaire.   Suite...