LEAD 1-La fourchette de prix pour l'IPO de Worldpay réduite de 20 pence

vendredi 9 octobre 2015 19h20
 

(Actualisé avec précisions, contexte)

LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Advent International et Bain Capital, les fonds de capital-investissement propriétaires de Worldpay (IPO-WORLD.L: Cotation), ont réduit la fourchette de prix pour l'introduction en Bourse de Londres de ce spécialiste du traitement des paiements, a-t-on appris d'une source proche de cette IPO.

Le haut de la fourchette a été réduit de 10 pence, à 250p, et le bas relevé d'autant, à 235p, a dit cette source, confirmant une information du Financial Times.

Worldpay vise une valorisation d'environ 4,9 milliards de livres (6,6 milliards d'euros), a dit une source, ce qui en ferait la plus importante introduction sur le principal marché réglementé londonien cette année.

La société a fait le choix d'une mise sur le marché après avoir repoussé une offre du français Ingenico, qui proposait jusqu'à 6,6 milliards de livres, dette incluse, pour le racheter.

Un teneur de livre de l'opération avait déclaré il y a quelques jours que Worldpay envisageait une valorisation de 4,5 à 5,2 milliards de livres.

Advent et Bain ont racheté Worldpay à Royal Bank of Scotland en 2010 pour environ deux milliards de livres.

Les deux actionnaires ont refusé tout commentaire sur le dossier vendredi.

Les introductions en Bourse à Londres ont été plus rares que l'an dernier sur les neuf premiers mois de l'année, avec 93 opérations pour un montant total levé d'environ 5,3 milliards de livres, contre 11 milliards pour 136 opérations sur janvier-septembre 2014, selon les données du London Stock Exchange.

(Freya Berry, avec Esha Vaish à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)