LEAD 1-L'allemand Xella gèle son projet d'introduction en Bourse

lundi 5 octobre 2015 18h15
 

(Complété avec annonce de la société, contexte)

FRANCFORT, 5 octobre (Reuters) - Le groupe allemand de matériaux de construction Xella a annoncé lundi le gel de son projet d'introduction en Bourse en raison des conditions actuellement défavorables sur les marchés financiers.

"En raison de la volatilité du marché, nous devons trouver une fenêtre sur le marché meilleure que l'actuelle", a dit un porte-parole de l'entreprise.

Xella avait prévu de publier mardi les documents relatifs à cette IPO en vue d'une première cotation le 20 octobre mais l'agitation actuelle sur les marchés a incité ses propriétaires -- Goldman Sachs et le groupe de capital-investissement PAI Partners -- à reporter ce projet sine die, ont dit trois sources proches du dossier.

Goldman Sachs et PAI ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

Si Xella a décidé de geler son introduction en Bourse, deux autres entreprises allemandes, Covestro et Schaeffler, ont pour leur part choisi de réduire le prix et le volume de leurs IPO respectives.

Plusieurs sources proches du dossier ont déclaré le mois dernier à Reuters que Xella espérait retirer environ 600 millions d'euros de son entrée en Bourse, un produit qui devrait être consacré en partie au désendettement. Cette IPO aurait pu donner à l'entreprise une valeur comptable de 2,5 milliards d'euros, dette comprise. (Alexander Hübner; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)