Exor améliore son offre sur PartnerRe

mardi 7 juillet 2015 15h35
 

par Maayan Lubell

MILAN, 7 juillet (Reuters) - La holding italienne Exor a annoncé mardi avoir amélioré les termes de son offre sur le réassureur PartnerRe, également convoité par Axis Capital Holdings.

Dans un communiqué, Exor explique que PartnerRe ne sera plus tenu de verser une indemnité s'il renonce à son accord de fusion avec Axis. Exor s'engage à verser une somme correspondante aux actionnaires de PartnerRe, ce qui porte la valeur de son offre à 143,89 dollars par action au lieu de 137,50 précédemment.

La holding de la famille Agnelli autorisera en outre les actionnaires de PartnerRe à solliciter des offres de tierces parties pour s'assurer que sa proposition "reste l'alternative supérieure pour la société". Cette période de sollicitation, ou "go-shop", court jusqu'au 31 août.

Exor s'engage enfin à lancer une offre sur les actions préférentielles de PartnerRe après la finalisation de la fusion, à des conditions économiques avantageuses.

Exor avait déjà relevé son offre en mai pour la porter à 6,8 milliards de dollars (6,2 milliards d'euros). PartnerRe, engagé depuis janvier avec Axis, s'était alors dit prêt à discuter pour voir s'il y avait une marge de manoeuvre en vue d'améliorer encore la proposition. (Agnieszka Flak, Véronique Tison pour le service français)