LEAD 1-Wendel rachète le n°2 de la sécurité aux USA pour $1,67 md

mardi 30 juin 2015 10h43
 

* AlliedBarton est le n°2 de la sécurité aux USA

* Wendel a dépassé ses objectifs d'investissement

* Wendel espère des dividendes de la société dès 2016 (Actualisé avec conférence téléphonique, cours, précisions)

PARIS, 30 juin (Reuters) - Wendel a annoncé mardi le rachat pour 1,67 milliard de dollars (près de 1,5 milliard d'euros) d'AlliedBarton Security Services, numéro 2 de la sécurité aux Etats-Unis, une opération qui permet à la société française de remplir dès cette année ses objectifs d'investissement sur la période 2013-2017.

Wendel, qui investira ainsi environ un milliard de dollars en dette ainsi que 670 millions en fonds propres, détiendra environ 96% du capital de la société, rachetée au fonds américain Blackstone.

La société d'investissement française réalise ainsi sa deuxième acquisition aux Etats-Unis en moins de sept mois après celle de CSP Technologies, spécialisée dans les emballages en plastique, pour un montant toutefois plus limité (360 millions de dollars).

Fondée en 1957, AlliedBarton, dont le siège est à Conshohocken (Pennsylvanie), compte plus de 60.000 salariés et dispose d'une part de marché de 9% aux Etats-Unis derrière le numéro un du secteur, Securitas, qui en détient 12% environ.

Le marché américain de la sécurité s'est énormément développé et professionnalisé depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la montée de la menace terroriste au cours des dernières années.

AlliedBarton, dont les activités sont exclusivement situées aux Etats-Unis et au Canada, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2,18 milliards de dollars sur les 12 mois au 31 mars 2015 et un Ebitda ajusté de 148 millions, avec un ratio de conversion en free cash-flow de plus de 95%, souligne Wendel.   Suite...