BOURSE-Eurazeo recule, pénalisé par l'IPO d'Europcar

vendredi 26 juin 2015 12h07
 

PARIS, 26 juin (Reuters) - L'action Eurazeo accuse vendredi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 après la fixation du prix d'introduction en Bourse d'Europcar dans le bas de la fourchette indicative.

A 11h53, le titre Eurazeo recule de 2,02% à 61,97 euros quand le SBF 120 cède 0,54%. Au même instant, les promesses d'actions d'Europcar, certificats remis à un souscripteur, se négocient à 11,89 euros, soit 2,9% de moins que le prix d'introduction fixé à 12,25 euros.

"L'opération s'est réalisée dans le bas de la fourchette pour Europcar", explique un analyste en poste à Paris. "Ce n'est pas vraiment une réussite", ajoute-t-il.

Europcar avait fixé jeudi à 12,25 euros par action le prix de son introduction en Bourse, contre une fourchette indicative resserrée à 12-13,25 euros. Initialement, la société de location automobile avait décidé d'une fourchette de 11,5 à 15 euros par action. et

Sur la base de ce prix, la capitalisation boursière d'Europcar s'élève à environ 1,75 milliard d'euros.

Eurazeo a indiqué ce vendredi qu'il réalisera un produit de cession d'environ 350 millions d'euros, et de près de 460 millions en cas d'exercice de l'option de surallocation, dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Europcar.

A l'issue de l'opération, Eurazeo restera le principal actionnaire d'Europcar avec une participation de 43,3% du capital (36,8% en cas d'exercice de l'option de surallocation) de la société de location automobile.

Le début des négociations des actions Europcar débutera sur Euronext Paris le 30 juin. (Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Jean-Michel Bélot)