Amplitude Surgical introduit en Bourse à 5 euros/action

jeudi 25 juin 2015 21h20
 

PARIS, 25 juin (Reuters) - Amplitude Surgical a annoncé jeudi son introduction en Bourse au prix de 5,0 euros par action, soit en bas de la fourchette initiale, qui avait été fixée entre cinq et 8,80 euros.

L'offre, d'un montant de 100,0 millions d'euros pouvant être porté à environ 109,3 millions s'accompagne de l'émission de 50,0 millions d'euros d'actions nouvelles.

Le nombre d'actions existantes cédées par les Entités Apax et les FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt1 a été réduit à 50,0 millions d'euros (contre une taille initiale de 80,0 millions).

Sur la base du prix d'introduction de 5 euros par action, la capitalisation boursière d'Amplitude Surgical s'élève à 234,6 millions d'euros.

Les titres seront négociés sur Euronext Paris à partir du 29 juin (du 26 juin sous la forme de promesses d'actions)

La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros lors de l'exercice clos le 30 juin 2014, développe une gamme de produits orthopédiques destinés au traitement des pathologies de la hanche, du genou et des extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville.

Encore largement dépendant du marché français, le groupe entend profiter de cette introduction en Bourse pour accélérer son développement international, en particulier en Australie, au Brésil, aux Etats-Unis puis au Japon.

Le communiqué : bit.ly/1diZac2 (Jean-Michel Bélot)