23 juin 2015 / 06:48 / il y a 2 ans

Biocorp lance son introduction en Bourse sur Alternext

PARIS, 23 juin (Reuters) - La société Biocorp a lancé mardi son processus d'introduction en Bourse sur le marché Alternext, qui doit lui permettre de lever jusqu'à 12,2 millions d'euros si toutes les clauses classiques d'extension et de surallocation sont exercées au prix maximum.

Biocorp, une société basée à Issoire, près de Clermont-Ferrand, a notamment développé un stylo d'injection connecté, le "DatPen", utilisé notamment pour le traitement du diabète.

Voici les principales caractéristiques de l'offre :

* Fourchette indicative du Prix de l'Offre comprise entre 7,87 euros et 10,63 euros par action

* Taille initiale de l'Offre : 864 865 actions nouvelles, soit une augmentation de capital d'environ 8 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 9,25 euros.

* Clause d'Extension : le montant initial de l'offre pourra être augmenté de 15%, portant à un maximum de 994.594 les actions nouvelles crées (produit brut porté à 9,2 millions d'euros sur la base du prix médian)

* Option de Surallocation sur un maximum de 149 189 actions nouvelles supplémentaires (produit brut porté à 10,6 millions d'euros sur la base du prix médian)

* Date de clôture de l'offre : 6 juillet 2015 à 18h00 pour l'OPO et le Placement Global

* Fixation du prix de l'offre prévue le 7 juillet 2015 et début des négociations prévu le 10 juillet 2015.

Le communiqué : bit.ly/1GwFDfA (Jean-Michel Bélot)

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