LEAD 1-XPO Logistics rachète Norbert Dentressangle pour 3,24 mds

mardi 28 avril 2015 23h38
 

(Actualisé avec communiqué des deux sociétés)

PARIS, 28 avril (Reuters) - L'américain XPO Logistics va racheter la société française de logistique et de transports Norbert Dentressangle pour 3,24 milliards d'euros, ont annoncé mardi les deux entreprises dans un communiqué commun.

Le conseil de surveillance de Norbert Dentressangle a approuvé à l'unanimité le protocole d'accord relatif à l'offre publique d'achat, précise le communiqué, selon lequel la transaction devrait se réaliser au deuxième semestre 2015.

XPO Logistics offre 217,50 euros par action, soit une prime par rapport au cours de clôture de mardi du titre Norbert Dentressangle, à 159,10 euros.

L'entreprise américaine dit s'engager à ne pas réduire le nombre d'employés de la société française pendant au moins 18 mois à compter de la conclusion de la transaction.

L'accord signé par les deux parties prévoit l'acquisition par XPO Logistics de la majorité des actions Norbert Dentressangle et le lancement d'une offre publique d'achat sur le capital restant.

La valeur offerte aux actionnaires de Norbert Dentressangle pour la totalité des actions est de 2,17 milliards d'euros, sur une base pleinement diluée de 9,9 millions d'actions en circulation, détaille le communiqué.

La valeur totale de la transaction s'établit à environ 3,24 milliards d'euros, incluant une dette nette de 1,08 milliard d'euros.

Norbert Dentressangle est un spécialiste de la logistique, du transport et de l'affrètement dont le siège est à Lyon. La société compte 662 sites et 42.350 collaborateurs.

La transaction permettra la création d'un des dix premiers groupes mondiaux en logistique en termes de chiffre d'affaires, selon le communiqué. (Patrick Vignal pour le service français)