Labco espère lever entre 440 et 474 millions via son IPO

mercredi 29 avril 2015 08h33
 

PARIS, 29 avril (Reuters) - La société française de biologie médicale Labco a annoncé mercredi son intention de lever entre 440 et 474 millions d'euros par le biais d'une introduction à la Bourse de Paris.

Les titres sont proposés à un prix compris entre 7,0 et 9,0 euros par action.

En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'offre pourrait être portée à un montant compris entre 506 millions et 545 millions.

Le 8 avril, Labco avait annoncé son intention de lever 320 millions d'euros par l'intermédiaire d'une augmentation de capital afin de rembourser sa dette, auxquelles s'ajoutent ainsi entre 120 et 154 millions d'euros d'actions existantes également placées dans le cadre de cette offre.

Labco réalise 53% de son chiffre d'affaires en France, 18% en Espagne et 14% en Italie.

Depuis sa création en 2003, elle a réalisé 160 acquisitions et vise cette année encore des opérations de croissance externe pour 75 millions d'euros. Labco s'est aussi fixé pour objectif de réaliser jusqu'à 200 millions d'euros d'acquisitions en 2016 et 2017.

Plusieurs biotechs comme Ose Pharma Cerenis , Safe Orthopaedics ou encore Sensorion sont entrés en Bourse depuis le début de l'année.

La fixation du prix de l'offre est prévue le 12 mai et le début des négociations le 13 mai sous forme de promesses d'actions.

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