BOURSE-Hugo Boss recule après la sortie de Permira

mardi 17 mars 2015 11h26
 

FRANCFORT, 17 mars (Reuters) - La maison de couture allemande Hugo Boss recule mardi en Bourse de Francfort après la sortie de la société de capital-investissement Permira de son capital via un placement de titres, qui permet à la famille italienne Marzotto de retrouver sa place de premier actionnaire.

Vers 10h25 GMT, le titre perd 3,67% à 114,2 euros. Son indice sectoriel en Europe cède 0,52% et le Dax 0,92%. Le titre affiche cependant encore un gain de 13% depuis le début de l'année.

Le fonds Red & Black, détenu à 60% par Permira, a placé environ 8,4 millions d'actions Hugo Boss mardi matin, soit 11,9% du capital, à 113 euros par action, pour un montant total d'environ 950 millions d'euros, selon un communiqué de BofA Merrill Lynch, chargée de l'opération avec UBS.

Permira a progressivement cédé sa participation dans le groupe allemand, acquise via Red & Black en 2007, pour profiter de la hausse du cours qui a plus que doublé sur la période.

Dans le même temps, la famille Marzotto en a profité pour racheter des actions et détient aujourd'hui 7% du capital, qui reste toutefois en net retrait par rapport à sa participation majoritaire cédée à Red & Black il y a environ huit ans.

Selon Hugo Boss, le placement porte le capital flottant de la société à 91%, ce qui augmente son poids dan l'indice des valeurs moyennes allemandes MDAX.

Certains analystes estiment qu'une augmentation du capital flottant pourrait faire d'Hugo Boss un candidat à l'indice Dax des valeurs vedettes de la Bourse de Francfort. (Edward Taylor et Maria Sheahan, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)