Le fabricant de cannettes Rexam a reçu une approche de Ball Corp

jeudi 5 février 2015 13h21
 

5 février (Reuters) - Le fabricant de canettes Rexam a indiqué jeudi avoir engagé des discussions avec le groupe américain d'emballages Ball Corporation en vue d'une possible offre d'achat, une annonce qui fait bondir son action de plus de 27% à la Bourse de Londres.

"Les discussions sur d'autres questions se poursuivent et il ne peut y avoir aucune certitude sur une offre formelle à venir", a déclaré le groupe britannique.

La proposition valorise la société à 610 pence par action, soit une prime de 36% par rapport à son cours de clôture de la veille.

L'offre, aux deux tiers en numéraire et à un tiers en actions nouvelles, valoriserait Rexam à 4,29 milliards de livres (5,72 milliards d'euros).

Vers 12h05 GMT, le titre Rexam s'envole de 25,47% à 561 pence à la Bourse de Londres, soit la plus forte hausse de son histoire et la meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

Dans la matinée, la presse britannique avait fait état de rumeurs d'intérêt de sociétés de capital-investissement pour le groupe qui détient une part de marché mondiale de 21% et compte Coca-Cola, Anheuser-Busch InBev et Heineken parmi ses principaux clients. Ces informations avaient déjà fait monter le titre de 6% avant l'annonce des discussions avec Rexam.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Ball Corp. (Esha Vaish; Claude Chendjou et Véronique Tison pour le service français)