LEAD 2-Lafarge-Holcim cèdent 6,5 mds d'actifs à CRH, la fusion avance

lundi 2 février 2015 09h44
 

* Cessions essentiellement en Europe, Canada, Brésil, Philippines

* Ces actifs ont généré un CA de 5,2 mds en 2014

* La valeur d'entreprise de 6,5 mds inclut 1,3 md de dettes

* Finalisation de la fusion Lafarge-Holcim toujours prévue au S1 (Actualisé avec commentaire et cours de Bourse)

PARIS, 2 février (Reuters) - Lafarge et Holcim ont annoncé lundi un projet de cession d'actifs au groupe irlandais de matériaux de construction CRH pour une valeur d'entreprise de 6,5 milliards d'euros, qui est une condition essentielle à la fusion des cimentiers français et suisse.

Les cessions comprennent essentiellement des activités en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines et la valeur d'entreprise inclut 1,3 milliard de dettes, ont précisé les deux groupes.

Au global, les actifs concernés ont généré un chiffre d'affaires estimé de 5,2 milliards d'euros en 2014, avec un Ebitda opérationnel d'environ 744 millions.

En Bourse, après une demi-heure de cotation, l'action Lafarge gagne 1,5% à Paris, tandis qu'à Zurich Holcim s'adjuge 3%.

"Nous pensons que le prix est attractif", commente un trader basé à Paris. "Et nous préférons que ce soit CRH, un acteur établi, qui l'emporte sur des fonds car cela nous rassure sur les pressions concurrentielles à la fois à court et moyen terme. Et il n'y a pas, à nos yeux, d'inconnue sur le calendrier (...)".   Suite...