23 décembre 2014 / 18:08 / dans 3 ans

LEAD 1-Wendel acquiert le groupe autrichien Constantia Flexibles

* La transaction valorise Constantia Flexibles à E2,3 mds

* Wendel ne précise pas le montant de son investissement

* La finalisation de l‘opération est prévue pour le S1 2015 (Actualisé avec conférence téléphonique)

par Matthieu Protard

PARIS, 23 décembre (Reuters) - Wendel a annoncé mardi l‘acquisition du groupe autrichien Constantia Flexibles dans une transaction qui valorise l‘entreprise spécialisée dans l‘emballage et le conditionnement flexibles à 2,3 milliards d‘euros.

La société d‘investissement n‘a pas précisé le montant précis de son investissement, pas plus qu‘elle n‘a mentionné la part du capital de Constantia Flexibles ainsi acquise.

“Ce qui nous importe c‘est d‘être aux manettes de la société”, a déclaré Frédéric Lemoine, le président du directoire de Wendel, lors d‘une conférence téléphonique, expliquant ne pas pouvoir à ce stade donner les détails financiers de l‘opération.

Dans le cadre de cette acquisition, la société d‘investissement a également expliqué qu‘elle allait engager des discussions avec des investisseurs susceptibles d‘entrer au capital de Constantia Flexibles comme actionnaires minoritaires.

“Les discussions vont commencer” avec des actionnaires minoritaires, a souligné Frédéric Lemoine.

Wendel ajoute dans un communiqué qu‘elle entend finaliser l‘acquisition du groupe autrichien dans le courant du premier semestre 2015.

Créée en 1960, Constantia Flexibles est spécialisé dans le packaging flexible à destination principalement des secteurs de l‘agroalimentaire et de la pharmacie.

La société a dégagé en 2013 un chiffre d‘affaires de 1,6 milliard d‘euros et emploie actuellement plus de 8.000 salariés.

“Constantia Flexibles est le numéro quatre mondial du packaging flexible”, a fait savoir Frédéric Lemoine. “C‘est le secteur de l‘emballage le plus en croissance.”

Le président du directoire de Wendel a en outre expliqué qu‘avec cette acquisition, la société d‘investissement aura réalisé près des trois-quarts de son programme d‘investissements prévu sur la période 2013-2017.

Sur cette période, Wendel s‘était fixé pour objectif d‘investir deux milliards d‘euros.

Début décembre, la société a annoncé être entrée en négociations exclusives pour le rachat de la société américaine CSP Technologies.

Le communiqué:

bit.ly/1vkmJUx (Edité par Cyril Altmeyer)

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