LEAD 4-Carrefour vend 10% de ses actifs brésiliens avant de les coter

jeudi 18 décembre 2014 18h49
 

* Peninsula va racheter 10% de Carrefour Brésil pour 525 mlns

* Une valorisation inférieure aux attentes

* Pas de mise en Bourse prévue à court terme (Actualisé avec conférence téléphonique)

par Pascale Denis

PARIS/SAO PAULO, 18 décembre (Reuters) - Carrefour a opté pour une ouverture du capital de sa filiale brésilienne au magnat Abilio Diniz, dans l'attente d'une mise en Bourse qui ne devrait pas intervenir à court terme en raison des conditions de marché.

Confirmant une information rapportée par Reuters mercredi, le distributeur a annoncé jeudi avoir cédé 10% du capital de sa filiale à Peninsula, société d'investissement du milliardaire brésilien, afin de renforcer son ancrage local et doper sa croissance.

Pressé de questions sur une introduction en Bourse annoncée pour l'année 2015, Georges Plassat, PDG de Carrefour, a déclaré que les conditions de marché n'étaient pas aujourd'hui réunies pour une telle opération.

"Nous avons le temps pour décider tranquillement et nous le ferons seulement lorsque ce sera pertinent", a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique.

La cession s'est faite pour un montant de 1,8 milliard de reais (525 millions d'euros), valorisant la filiale à 20,4 milliards de reais (environ 6,0 milliards d'euros), un niveau nettement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur un montant pouvant aller jusqu'à 9,0 milliards d'euros.   Suite...