Fimalac va vendre 30% de Fitch au groupe Hearst

vendredi 12 décembre 2014 18h37
 

PARIS, 12 décembre (Reuters) - Fimalac, la holding de l'homme d'affaires français Marc Ladreit de Lacharrière, a annoncé vendredi soir la conclusion d'un protocole d'accord en vue de céder 30% du capital de Fitch Group à la société Hearst, une transaction de quelque 1,97 milliard de dollars.

Fitch Group est la maison mère de l'agence de notation Fitch Ratings.

"Le prix provisoire de cette transaction (...) correspond à une valeur nette globale de Fitch Group de 6,55 milliards de dollars, soit près de sept fois le chiffre d'affaires 2013 (981,7 millions de dollars) et environ 32 fois le bénéfice net 2013 (205,5 millions de dollars)", peut-on lire dans un communiqué.

"Le prix sera ajusté à la marge au moment du 'closing' de l'opération en fonction des résultats opérationnels 2014 définitifs de Fitch Group et du niveau de l'endettement net de la société à la réalisation de la transaction", est-il ajouté.

Fimalac précise qu'il continuera à détenir 20% de Fitch Group avec des droits dans la gouvernance du groupe "pratiquement identiques" à ceux dont il jouit actuellement et entend poursuivre sa politique de distribution de dividendes.

* Le communiqué:

bit.ly/1vZiF00 (Matthias Blamont, édité par Dominique Rodriguez)