Le loueur d'avions Avolon dépose son dossier d'IPO

lundi 1 décembre 2014 14h20
 

DUBLIN, 1er décembre (Reuters) - Le loueur d'avions Avolon à détaillé lundi son projet d'entrée en Bourse à Wall Street, où il compte lever de 286 à 314 millions de dollars auprès des investisseurs.

La société de crédit-bail aéronautique basée à Dublin, qui est soutenue par les fonds de capital-investissement Cinven, CVC Capital Partners et Oak Hill Capital Partners ainsi que par le fonds souverain de Singapour, a fixé le prix de son IPO dans une fourchette de 21 à 23 dollars par action.

Avolon mettra sur le marché un peu moins d'un cinquième de ses actions en circulation, ce qui lui donnera une valorisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars.

Avolon a également émis pour 4,2 milliards de dollars de dette, précise le dossier d'IPO déposé auprès du régulateur boursier américain Securities and Exchange Commission (SEC).

Avolon, qui gère une flotte de 227 appareils, avait déjà déposé un dossier d'IPO aux Etats-Unis en juin dernier mais avait ensuite été approché par deux sociétés chinoises, China Investment Corp (CIC) et Avic Capital, prêtes à débourser de 4 à 5 milliards de dollars pour le racheter.

Reuters avait rapporté en octobre que les négociations avaient avorté. (Padraic Halpin, Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)