LEAD 1-Aviva a conclu le rachat de Friends Life pour £5,6 mds

vendredi 21 novembre 2014 23h29
 

* Le conseil de Friends a dit qu'il recommandera l'offre

* Les assureurs en quête de nouvelles activités (Actualisé avec précisions, contexte, commentaire d'analyste)

LONDRES, 21 novembre (Reuters) - L'assureur britannique Aviva a annoncé vendredi être parvenu à un accord sur les conditions du rachat de son concurrent Friends Life Group pour 5,6 milliards de livres (7,1 milliards d'euros) alors que la réforme du financement des retraites pèse sur les compagnies d'assurance.

Les assureurs sont en quête de nouvelles activités à la suite de la décision inattendue du gouvernement britannique de supprimer l'obligation de contracter une rente viagère au moment de la retraite, ce qui a fait chuter les ventes de ces produits.

Le projet prévoit une offre publique de rachat en actions sur la base de 0,74 action Aviva par titre Friends Life.

Il valorise Friends Life à 398,9 pence par action, soit une prime de 15% sur le cours de clôture de vendredi.

Le conseil d'administration de Friends a fait savoir qu'il recommanderait l'offre, qui équivaut à 399 pence par action Friends, selon un communiqué publié par les deux sociétés.

Le rachat renforcera le bilan d'Aviva et réduira son endettement, tout en augmentant ses actifs sous gestion.

Toutefois, l'intermédiaire boursier Panmure Gordon & Co a abaissé sa recommandation sur Aviva après l'annonce, d'"achat" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 585 à 505 pence. Le titre Aviva a clôturé à 539 pence vendredi à Londres.   Suite...