USA-KKR et CD&R préparent une offre commune sur PetSmart-sources

mercredi 19 novembre 2014 08h25
 

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - Les firmes de capital-investissement KKR & Co et Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) préparent une offre commune de plus de 7,5 milliards de dollars (six milliards d'euros) pour acquérir le distributeur américain d'aliments pour animaux domestiques PetSmart et le sortir de la cote, a-t-on appris de sources proches du dossier.

KKR et CD&R prévoient de soumettre le mois prochain leur offre, selon ces sources qui ajoutent que Apollo Global Management et BC Partners regardent aussi le dossier et pourraient se lancer à leur tour dans la course.

La nouvelle faisait gagner 2,2% à PetSmart dans les transactions d'après-Bourse à Wall Street mardi, à 75,25 dollars.

Si elle se concrétise, cette opération constituerait le plus important rachat par endettement (LBO, leveraged buyout) de l'année.

PetSmart, fondé en 1986, s'est mis en vente en août sous la pression des fonds activistes Jana Partners et Longview Asset Management, qui ont des participations respectives de 9,8% et 9,0% dans la société.

Le groupe de Phoenix emploie 54.000 personnes et exploite 1.387 magasins d'aliments et d'articles pour animaux qui subissent une concurrence croissante de distributeurs généralistes comme Wal-Mart et Amazon.

PetSmart a engagé JP Morgan & Chase pour l'aider à mener à bien le processus d'enchères. (Greg Roumeliotis, Olivia Oran et Nadia Damouni à New York, Véronique Tison pour le service français)