Hella propose une fourchette de 26-27 euros pour son IPO

jeudi 6 novembre 2014 17h48
 

FRANCFORT, 6 novembre (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Hella devrait proposer une fourchette de prix de 26 à 27 euros par action pour son introduction en Bourse, a-t-on appris jeudi d'une source proche du dossier.

Hella, qui produit des phares et des composants électroniques, avait déjà annoncé une fourchette de 25 à 28 euros pour son offre publique de vente (IPO) mais une indication plus précise a été fournie aux investisseurs juste avant la fermeture de son livre d'ordres, a ajouté cette même source.

Le cours définitif d'introduction devrait être annoncé vendredi pour une entrée en Bourse le mardi 11 novembre.

Le groupe familial a placé vendredi dernier 11,1 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels à un prix de 25 euros par action, ce qui a lui permis de lever 278 millions d'euros.

La vente de 5,75 millions d'actions supplémentaires détenues par les actionnaires familiaux a été organisée cette semaine.

Hella, dont les actionnaires familiaux conserveront au moins 60% du capital jusqu'en 2024, entend utiliser le produit de l'IPO pour financer son internationalisation et ses efforts de recherche et développement.

Hella, qui emploie 31.000 personnes, a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôt, dépréciations et amortissements de 650 millions d'euros sur son exercice 2013/2014, sur un chiffre d'affaires de 5,34 milliards.

Bankhaus Lampe et Citigroup organisent l'offre publique de vente. (Arno Schnuetze, Véronique Tison et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)