LEAD 1-Imerys va racheter le groupe de minéraux industriels S&B

mercredi 5 novembre 2014 20h24
 

* Un investissement de 525 millions d'euros pour Imerys

* La famille fondatrice de S&B entrera au capital d'Imerys

* L'opération devrait être finalisée au 1er trimestre 2015 (Actualisé avec précisions)

PARIS, 5 novembre (Reuters) - Le groupe Imerys a annoncé mercredi qu'il allait prendre le contrôle de l'essentiel des activités de S&B, une société d'origine grecque spécialisée dans les minéraux industriels, sur la base d'une valeur de fonds propres de 525 millions d'euros.

Les minéraux fournis par S&B, comme la bentonite, la perlite ou la wollastonite, sont utilisés dans de très nombreux secteurs comme la fonderie, la construction, la peinture et l'horticulture.

Le paiement s'effectuera par Imerys en numéraire pour environ 311 millions d'euros, financés par les ressources financières disponibles du groupe.

Le solde de 214 millions sera rémunéré en titres Imerys à l'issue d'une augmentation de capital réservée à la famille fondatrice Kyriacopoulos, actionnaire à 61% de S&B, qui détiendra ainsi environ 4,4% du capital d'Imerys à l'issue de l'opération.

Imerys, qui est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, pourrait verser un complément de prix lié aux performances de S&B pour un montant maximal de 33 millions d'euros.

"Ce rapprochement stratégique aurait un effet relutif sur le résultat courant net par action d'Imerys dès la première année d'intégration et serait créateur de valeur dès la troisième année pleine de consolidation grâce, notamment, aux importantes synergies de développement qui en sont attendues", souligne Imerys dans un communiqué, sans toutefois préciser le montant des synergies attendues.   Suite...