LEAD 2-Enel place 17% d'Endesa en Bourse, relevable à 22%

mercredi 5 novembre 2014 09h54
 

(Actualisé avec du contexte, E.ON, cours de Bourse)

MILAN, 5 novembre (Reuters) - Enel a annoncé mercredi qu'il placerait en Bourse une participation de 17% d'Endesa, laquelle pourrait être portée à 22% au plus, le groupe italien de services aux collectivités voulant augmenter le flottant de sa filiale espagnole et réduire sa propre dette.

Enel, qui détient 92% d'Endesa, précise que le placement pourrait comporter une option de surallocation permettant aux syndicat d'émission d'acquérir jusqu'à 15% des titres placés.

Banco Santander, BBVA, Crédit Suisse et JPMorgan sont chargées du placement.

L'administrateur délégué Francesco Starace a par ailleurs déclaré au parlement qu'il était pertinent de poursuivre les discussions en vue de vendre les actifs roumains au vu des offres reçues.

Il a également dit qu'Enel avait fait une offre sur la clientèle de l'"utility" allemande E.ON en Espagne mais pas sur les autres actifs qu'elle cède dans ce pays.

Enel compte vendre pour plus de quatre milliards d'euros d'actifs cette année, en particulier en Roumanie et en Slovaquie, pour réduire sa dette et conserver une notation en catégorie d'investissement.

Les analystes pensent que le placement Endesa sera plus facile que la cession des actifs roumains et slovaques, qui nécessitent l'accord des Etats concernés.

Enel a acquis Endesa en 2008 et est devenu un acteur européen de premier plan du jour au lendemain, servant 61 millions de clients dans le monde entier.   Suite...