Virgin America espère lever jusqu'à $320 mlns lors de son IPO

lundi 3 novembre 2014 18h04
 

3 novembre (Reuters) - Virgin America IPO-VA.O, compagnie aérienne à bas coûts fondée par Richard Branson, espère lever jusqu'à 320 millions de dollars (256 millions d'euros) à l'occasion de son entrée sur le Nasdaq.

Le groupe a annoncé lundi une fourchette de prix de 21-24 dollars pour l'opération, ce qui le valorise à environ 1,04 milliard de dollars en haut de fourchette.

Au total 13,3 millions d'actions seront proposées aux investisseurs, dont 13,1 millions cédées par la compagnie.

Virgin America dessert 22 villes des Etats-Unis et du Mexique avec sa flotte de 53 Airbus A320.

La compagnie, appréciée pour son éclairage d'ambiance, son wi-fi à bord et ses sièges en cuir même en classe économique, est détenue à 22% par l'entrepreneur Richard Branson via sa société Virgin Group et un fonds spéculatif. Le principal actionnaire, à hauteur de 76,1%, est le fonds VAI Partners contrôlé par le hedge fund Cyrus Capital Partners.

Virgin America a fait état lundi d'un bénéfice net de 41,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 33,5 millions un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires en progression de 4,7% à 405,5 millions.

La compagnie, qui opère surtout à partir des villes de Los Angeles et de San Francisco, a lancé la semaine dernière un nouveau service à partir de l'aéroport LaGuardia de New York.

Barclays et Deutsche Bank Securities organisent l'offre publique de vente, a précisé Virgin America dans un avis financier. (bit.ly/10eXzgT) (Amrutha Gayathri à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)