LEAD 2-GB-Virgin Money veut lever £150 mlns lors de son IPO

jeudi 2 octobre 2014 11h17
 

(actualisé avec précisions)

LONDRES, 2 octobre (Reuters) - Virgin Money, la banque britannique fondée et en partie détenue par l'homme d'affaires Richard Branson, a annoncé jeudi qu'elle espérait lever 150 millions de livres (192 millions d'euros) lors de son introduction à la Bourse de Londres dans les prochaines semaines.

La banque versera 50 millions de livres au Trésor britannique à l'issue de l'opération selon les termes du rachat, en 2011, de la banque nationalisée Northern Rock, l'une des victimes de la crise des subprimes.

Chacun des 2.800 employés de l'établissement recevra pour 1.000 livres d'actions, qu'ils seront autorisés à vendre dans un an. Environ 2.000 d'entre eux se verront également allouer 1.000 livres d'actions supplémentaires dans le cadre d'un accord conclu en 2012 et subordonné à la cotation de Virgin.

Richard Branson, à la tête du groupe diversifié Virgin Group, cèdera une partie de sa participation dans le cadre de l'IPO mais Virgin n'a pas souhaité en préciser l'envergure.

Les analystes ont estimé que Virgin Money sera valorisée entre 1,5 et deux milliards de livres, soit un milliard de livres environ pour la participation de Richard Branson.

La cotation de Virgin Money signera le retour en Bourse de Northern Rock, qui s'était effondrée en 2007 après la première ruée vers les guichets d'une banque britannique depuis plus d'un siècle. La banque avait été nationalisée et scindée en deux et Virgin avait racheté une large part de ses activités.

Virgin Financial Investments contrôle 46,5% du capital de Virgin Money et WL Ross, le fonds d'investissement du milliardaire américain Wilbur Ross, 44,9%.

Virgin a précisé jeudi que ces deux entités, ainsi que d'autres actionnaires et des membres du personnel, céderaient des actions de manière à ce que le flottant de Virgin Money soit de 25% au moins lors de son entrée en Bourse.   Suite...