LEAD 2-Spie pourrait lever jusqu'à 1,2 md grâce à son IPO

lundi 29 septembre 2014 12h04
 

* Fourchette indicative de prix entre 15 et 18,30 par action

* Augmentation de capital de 525 mlns

* Première cotation le 10 octobre sur Euronext Paris

* Entre 35% et 48% de flottant-PDG (Actualisé avec conférence de presse et précision du PDG sur le flottant)

par Matthieu Protard

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Spie IPO-SPIE.PA a annoncé lundi les modalités de son introduction en Bourse, grâce à laquelle il pourrait lever jusqu'à 1,2 milliard d'euros début octobre, dont 525 millions d'euros par l'intermédiaire d'une augmentation de capital.

Le groupe d'ingénierie électrique a fixé pour son offre une fourchette indicative de prix comprise entre 15 et 18,30 euros par action. En cas d'exercice total de l'option de surallocation, la cession des actions existantes pourrait représenter un montant brut allant de 599 à 694 millions d'euros.

Lors d'une conférence téléphonique, Gauthier Louette, le PDG de la société, a indiqué que l'introduction en Bourse devrait permettre à l'entreprise d'atteindre une capitalisation boursière comprise entre 2,25 et 2,75 milliards d'euros.

Comme Spie l'avait déjà indiqué en juillet, l'augmentation de capital qui accompagnera cette mise sur le marché permettra de désendetter l'entreprise, dont la dette nette s'élevait à 1,464 milliard d'euros à la fin juin, soit 4,1 fois l'Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, amortissements et provisions).   Suite...