LEAD 1-Allemagne-TLG Immobilien prévoit son IPO au T4

vendredi 26 septembre 2014 12h05
 

(actualisé avec sources et 'no comment' de Lone Star)

FRANCFORT, 26 septembre (Reuters) - Le groupe allemand TLG Immobilien, propriété de la société américaine de capital-investissement Lone Star, a annoncé vendredi qu'il comptait s'introduire en Bourse avant la fin de l'année.

TLG anticipe un produit de 100 millions d'euros résultant de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de son IPO en Bourse de Francfort, produit qui doit être affecté à des investissements et à des acquisitions.

Lone Star n'a pas souhaité faire de commentaires vendredi sur le capital existant qu'il pourrait envisager de mettre en vente. Trois sources proches du dossier ont cependant déclaré que la société cherchera à placer des actions à hauteur de 400 millions d'euros.

Le groupe d'immobilier commercial allemand TLG évalue son portefeuille à 1,5 milliard d'euros réparti sur quelque 800 bureaux, boutiques et hôtels dans l'est de l'Allemagne.

Lone Star a racheté TLG en 2012 pour 1,1 milliard d'euros à la Treuhand, l'organisme public qui a organisé la privatisation de sociétés de l'ex-Allemagne de l'est après la réunification de 1990.

Plusieurs sociétés allemandes tentent une percée en Bourse ces derniers temps, à l'exemple de l'investisseur dans le commerce électronique Rocket Internet et du distributeur d'articles de confection en ligne Zalando, dont les IPO sont prévues le mois prochain.

(Georgina Prodhan et Alexander Hübner, Wilfrid Exbrayat et Mathilde Gardin pour le service français)