LEAD 1-Lloyds Banking va céder 11,5% supplémentaires de TSB

jeudi 25 septembre 2014 20h11
 

* Placement réservé aux institutionnels

* Le prix devrait être compris entre 260 et 280p-sources

* Le livre d'ordres couvert en l'espace d'une heure-source (Actualisé avec des précisions)

LONDRES, 25 septembre (Reuters) - Lloyds Banking Group a annoncé jeudi son intention de vendre 11,5% du capital de TSB, pour ramener à 50% sa participation dans sa filiale, dont l'Union européenne lui a ordonné de se séparer.

Ce nouveau placement porte sur 57,5 millions d'actions, d'une valeur d'environ 161 millions de livres (125 millions d'euros) au cours actuel, et sera effectué auprès d'investisseurs institutionnels, a précisé la banque.

Reuters avait rapporté mardi que Lloyds se préparait à une deuxième cession de titres TSB.

Le groupe avait vendu en juin 38,5% du capital de la septième banque britannique dans le cadre d'une introduction en Bourse qui s'est faite au prix unitaire de 260 pence, valorisant TSB à 1,3 milliard de livres. L'offre publique de vente avait été sursouscrite 11 fois, avec une forte demande aussi bien des investisseurs américains et asiatiques que britanniques.

La Commission européenne a ordonné à Lloyds de vendre 631 agences, regroupées par la suite sous l'enseigne TSB, en contrepartie de l'aide publique de 20,5 milliards de livres qui a sauvé le groupe de la faillite pendant la crise financière.

Le prix du nouveau placement sera fixé d'ici vendredi matin en fonction de l'intérêt manifesté par les investisseurs mais devrait se situer entre le niveau de 260p de l'IPO et le cours de clôture de jeudi, soit 280 pence, selon des sources du secteur.   Suite...