LEAD 1-Solocal-Soutien de 4 créanciers au projet de restructuration

mercredi 5 octobre 2016 14h32
 

(Actualisé avec rapport d'un expert indépendant, recommandations de Glass Lewis et réaction du titre en Bourse)

PARIS, 5 octobre (Reuters) - Quatre créanciers de Solocal Group représentant 43% de la dette de l'ex-Pages Jaunes apportent leur soutien au projet contesté de restructuration financière, a indiqué mercredi la société.

La direction de Solocal, qui veut réduire la dette des deux tiers pour la ramener à 400 millions d'euros, fait face à la fronde de certains de ses actionnaires pour partie réunis au sein de l'association RegroupementPPLOCAL.

Le groupe a amélioré fin septembre les modalités de son plan en offrant notamment des actions gratuites à ses actionnaires actuels afin de limiter leur dilution au capital.

Solocal a aussi proposé de relever le taux d'intérêt de sa dette pour mieux rémunérer ses créanciers appelés à convertir une partie de leurs créances en participation au capital de l'entreprise.

"Solocal Group annonce que des créanciers représentant environ 43% de la dette de Solocal Group (des fonds gérés ou conseillés par Paulson & Co., Inc., Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd, Farallon Capital Europe LLP et Amber Capital UK Holdings Ltd) ont donné leur accord sur les termes du projet de restructuration financière (...)", explique Solocal dans un communiqué.

"Ces créanciers se sont en conséquence engagés à voter favorablement lors du vote par les créanciers à intervenir le 12 octobre 2016", ajoute la société.

Le plan initial présenté par la société avait recueilli l'assentiment de principe de créanciers représentant plus de 50% de la dette brute.

En Bourse, l'action dégringole, accusant à 14h13 une baisse de 10,44% à 3,38 euros. Depuis le début de l'année, la capitalisation boursière de la société a été divisée par deux.   Suite...