Maisons du Monde - IPO au prix de 17 euros par action

jeudi 26 mai 2016 20h07
 

PARIS, 26 mai (Reuters) - Le groupe Maisons du Monde a annoncé jeudi que son introduction en Bourse s'effectuerait au prix de 17 euros par action, ce qui portera la capitalisation de l'enseigne d'ameublement et de décoration à 769 millions d'euros.

Maisons du Monde a levé environ 160 millions d'euros par émission d'actions nouvelles dont l'objectif principal est de réduire est de ramener son endettement à 2,25 fois l'Ebitda, contre 2,6 fois à fin 2015.

La vente par Bain Luxco et Compagnie Marco Polo, actionnaires de Maisons du Monde, d'une partie de leur titres s'élève à 170 millions d'euros, portant le montant total de l'offre, option de surallocation incluse, à 379,5 millions d'euros, précise Maisons du Monde dans un communiqué.

Le début de négociation des actions Maisons du Monde est prévu le 27 mai.

A l'issue de l'offre le flottant de Maisons du Monde représentera 42,9% du capital du la société, un niveau pouvant être porté à 49,3% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Créé à Brest en 1996, le groupe Maisons du Monde a été racheté par Bain Capital en 2013 auprès de deux autres fonds, LBO France et Apax Partners, pour une valeur d'entreprise de 680 millions d'euros.

L'enseigne compte 262 magasins dans sept pays européens, dont 193 en France et 30 en Italie. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 699,4 millions d'euros en 2015 et un Ebitda de 94,5 millions d'euros.

A horizon 2020, le groupe souhaite doubler de taille pour atteindre entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. A cette date, il souhaite réaliser 50% de ses ventes à l'international, contre 34% en 2015, et 25% de ses revenus sur la vente en ligne, contre 17% actuellement.

Le communiqué : bit.ly/1P0BY4s (Noëlle Mennella, édité par Benoît Van Overstraeten)