LEAD 1-Gecina surenchérit sur Foncière de Paris convoitée par Eurosic

jeudi 19 mai 2016 13h15
 

* Gecina propose 150 par action Foncière de Paris

* L'offre comporte aussi une alternative en échange d'actions

* La cotation de FdP et Eurosic suspendue, reprendra vendredi (Actualisé avec AMF, précisions)

PARIS, 19 mai (Reuters) - Gecina a lancé jeudi une contre-offre sur Foncière de Paris, déjà convoitée par la société d'investissement immobilier Eurosic.

Gecina, qui cherche à se renforcer dans l'immobilier de bureaux après avoir vendu ses établissement de santé, propose une offre en numéraire, de 150 euros par action Foncière de Paris, ou en titres Gecina, sur la base de 6 actions Gecina pour 5 actions Foncière de Paris.

Le prix en numéraire valorise Foncière de Paris à 1,5 milliard d'euros par rapport à une capitalisation boursière de 1,4 milliard et une offre de 1,37 milliard déposée par Eurosic.

La foncière assure dans un communiqué que cette transaction sera "fortement relutive" sur le résultat net récurrent par action du groupe dès l'acquisition.

Gecina précise en outre que son offre en numéraire représente une prime de 10% sur l'offre en numéraire présentée par Eurosic, et une prime de 37% sur la base du cours de clôture de Foncière de Paris au 4 mars 2016.

Eurosic, en dévoilant le 4 mars son projet, proposait 136 euros par action Foncière de Paris et avait indiqué avoir conclu plusieurs accords avec les principaux actionnaires de sa cible représentant 79% du capital.   Suite...