BOC Aviation lance son IPO avec 11 investisseurs, dont Boeing

lundi 16 mai 2016 13h32
 

HONG KONG, 16 mai (Reuters) - Le spécialiste de la location d'avions aux compagnies aériennes BOC Aviation s'est assuré le soutien de 11 grands investisseurs pour son introduction à la Bourse de Hong Kong, une opération de 1,1 milliard de dollars (971 millions d'euros), la plus importante mise sur le marché d'un loueur d'avions depuis au moins cinq ans.

Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC) et Silk Road Fund, financé entre autres par l'Etat chinois, vont investir 100 millions de dollars chacun et leur compatriote CDB International 60 millions, montre un document que s'est procuré Reuters lundi.

BOC Aviation IPO-BOCA.HK, filiale de Bank of China (BOC) basée à Singapour, est le cinquième loueur d'avions au monde par la taille de sa flotte et la quatrième par la valeur de sa flotte, selon le prospectus de l'IPO.

Les capitaux levés lors de l'entrée en Bourse serviront à financer l'achat de nouveaux avions.

BOC met en vente des actions nouvelles de BOC Aviation au prix unitaire fixe de 42 dollars de Hong Kong. La quatrième banque de Chine par les actifs avait déclaré la semaine dernière que l'introduction en Bourse valoriserait BOC Aviation à environ 3,8 milliards de dollars.

L'offre sera la plus importante pour un loueur d'avions depuis qu'Air Lease Corp a levé 801 millions de dollars en 2011, selon les données Thomson Reuters.

Parmi les autres investisseurs qui se sont engagés à souscrire des titres figurent China Life Insurance et le fonds de capital-investissement chinois Hony Capital, pour 50 millions de dollars chacun, et Boeing pour 30 millions.

Les 11 grands investisseurs ont souscrit jusqu'à 52% des titres mis en vente et se sont engagés à les conserver six moi au moins.

La première cotation est prévue le 1er juin.

BOC Aviation s'est refusé à tout commentaire sur les investisseurs stratégiques. Hony Capital n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. CIC, China Life, Silk Road et CDB International n'ont pu être joints dans l'immédiat.

(Fiona Lau et Denny Thomas; Marc Angrand pour le service français)