Les actionnaires de RCS Mediagroup lancent une contre-offre

lundi 16 mai 2016 12h06
 

16 mai (Reuters) - La firme de capital-investissement Investindustrial et un groupe d'actionnaires de RCS Mediagroup ont annoncé lundi s'être entendus pour lancer une contre-offre sur le groupe de presse et d'édition convoité par Cairo Communication.

Le fondateur de Tod's Diego Della Valle, la banque d'investissement Mediobanca, l'assureur UnipolSai et le fabricant de pneumatiques Pirelli vont transférer leur participation cumulée de 22,6% dans RCS à une nouvelle entité qui proposera de racheter toutes les actions en circulation au prix unitaire de 70 centimes.

Cairo propose l'équivalent de 12 centimes dans le cadre de son offre par échange d'actions.

La contre-offre en cash représente en outre une prime de 68,4% par rapport au cours de clôture de RCS le 7 avril, avant l'annonce de l'offre de Cairo, soulignent les participants dans un communiqué.

La nouvelle entité qui lancera l'offre sera détenue à 45% par Investindustrial, le reste du capital étant partagé entre le groupe d'actionnaires après finalisation de la transaction.

RCS, fragilisé par un endettement élevé, est notamment le propriétaire du quotidien Corriere della Sera. (Valentina Za, Véronique Tison pour le service français)